工业机器人正在成为中国制造的天下。2025年，中国国产品牌第一次超过难以逾越的机器人巅峰——日本FANUC。这是全球机器人发展历史的一个转折点。
中国机器人2025年市场大幅回暖，全年销量突破30万台，达到33万台，远超过预期。根据睿工业MIR的报告，在经历了三年的平缓增长之后，2025再次意外地完成2位数的增长。
最大的推手来自锂电池，也有智能硬件的拉动。2025年下半年储能的爆发，极大地激活了设备市场。中国机器人，因此也借势火爆。而这些新兴市场，都是中国机器人的天下。
与此同时，工业机器人零部件国产化率进一步提升，大量往日被日本厂商把持的减速器、驱动器都变成了中国供应商。这自然使得机器人整机价格，继续下探。使用门槛进一步降低，则会进一步引导机器人的加速普及。
元股证券中国机器人发展最具标志性的年份，发生在2024年。这一年，中国市场上国产机器人份额，第一次超过国外品牌。中国制造的竞争力体现在它的牛皮筋韧性。几乎在每一个赶超的行业，中国制造都有“一旦第一，粘住第一”的特点。如果中国制造获得了市场第一的份额，从此就会很难失手。从2009年中国成为全球第一汽车制造国家之后，就开始保持至今。中国在动力电池、风机、光伏、电动汽车、激光设备，无不呈现出这种特点。从全球制造达到周期看，中国制造正在出现结构性的攻防角色的转换。从2024年开始，工业机器人竞争进入中国主导节奏的时代。而机器人不挣钱的商业时代已然到来，进一步让“机器人”祛魅。
2025年，中国机器人进一步强化了市场份额的优势。而更具典型意义的是，南京埃斯顿第一次超过日本发那科，成为中国市场的第一。这是中国在机械制造一次意义重大的胜利。上一次发生在2017年美的集团收购了德国Kuka机器人，这为中国制造带来了巨大的声誉。
而现在，在中国本土市场，不可战胜的日本Fanuc被反超。实际上超过3万台的三家，第三名KUKA也是中国拥有的品牌（依然算作外资品牌的市场份额）。在2万台的门槛，则由汇川和ABB所占据。而在1万台之上，除了日本的爱普生和安川，则是安徽埃夫特和北京珞石。实际上，万台以上的Top9家企业，有五家来自中国。这就是品牌上的巨大突破。
全球机器人正在经历深刻性的周期性变化。四大机器人家族中，都有各自不同的故事情节的改编，使得中国机器人有更多的机会成为舞台的主角。
日本Fanuc的创始人家族在三代之后，2024年基本退出了FANUC的经营层。FANUC本来就算是贝莱德基金和日本等基金持有的无绝对大股东公司，现在又缺乏精神领袖。这种职业经理人管理的公司，将容易失去FANUC独有的技术极客的特征。
ABB机器人则在2025年出乎意料地被集团出售给日本软银。ABB集团正在抓住能源与电气的巨大红利周期，而踢掉毛利率日渐下滑的工业机器人。这背后有着中国制造力量的崛起。某种意义而言，凡是被中国企业盯上了的行业，那些欧洲玩家都会有脊梁发凉的寒意。
日本安川机器人也在失去往日的优势。实际上，整个安川电机，在中国都在下滑。不管是机器人，还有伺服、变频器等自动化产品，都陷入了巨大的颓势。中国市场一度占据安川电机整体的25%，而现在下滑到15%。安川电机已经在调整策略，加大在美国市场的投入。这种战略重心的转移，将会使得它在日渐激烈竞争的中国市场进一步变得虚弱。更多的市场份额，将让给继续杀入到中国机器人。2026年，应该就可以用见到它被后面的新时代、节卡机器人超过的情境。在中国市场的外资企业，一旦松劲，那就像的滑扣的螺丝一样会越来越经不起震动。
中国机器人的崛起，在于抓住了新行业的机会。光伏、锂电都是南京埃斯顿崛起的最大机会。在新兴行业，日本的FANUC和安川，都呈现了落后的局面。而在新能源汽车等新兴行业，德国品牌KUKA表现了巨大的优势。在中国新东家的调教下，KUKA呈现出极具创新能力的一面。
奇怪的是，在自动化各方面都无所不能的汇川，在机器人方面则呈现了下滑的局面。在2025年它将第三的位置让给了KUKA。这不仅仅只是数量上的落败，在技术上也离汽车、锂电池的重型机器人相去甚远。汇川的机器人以消费电子用的SCARA轻型机器人为主。它的单价，完全无法跟KUKA，也无法跟埃斯顿相比。
中国在最丰厚利润的点焊机器人领域，依然不敌FANUC和ABB。
这种150公斤以上的载荷，是中国的劣势。但追赶的野马已经跟上来。以控制器出身的成都卡诺普，已经在焊接机器人领域打开一个口子。得益于比亚迪汽车的高速发展，卡诺普也增长飞速。而南京埃斯顿在这个领域，得益于收购德国的品牌，也在这个领域成为王者。当中国机器人在更多的缝隙里，展开尖刀对决的时候，外资品牌的市场将会进一步萎缩。
元股证券:ygzq.hk至于人形机器人，这就是另外一个故事。那里的剧本安排里，几乎没有日本角色，只有中国和美国。
随着ABB机器人归于日本软银，工业机器人的全球决战，只剩下中国和日本两个国家。而韩国的现代机器人，已经变得越来越无足轻重。在这背后，机器人上游的中国供应链也在取得巨大的突破。机器人是一个显示度极高的机器，很容易激发人们情感的变化。人形机器人，已经成为西方赞叹不已的中国科技重点。
全球1.3万台的人形，有超过1万台是杭州宇树和上海智元制造的。这是一个原生态新物种的胜利。
而在2025年全球57万台的新装工业机器人容量中，中国占比56%，超过其他国家地区的第二名到第五名的总和。工业机器人作为一种传统而优雅的经典机器，很快会再次成为中国制造闪耀的名片。
转自：南山林雪萍私募信息服务门户
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